Das 3-Stufen-Programm für Offiziere

Ihre Vorteile

  • Unabhängig beraten werden
  • Überblick über Finanzen behalten / bekommen
  • Klare Verhältnisse und Ordnung erlangen
  • Eine gute Wahl treffen können
  • Über Entlastung und Zeitersparnis zur Sorglosigkeit gelangen

Der Ablauf

Das 3-Stufen-Programm für die Beratung von Offizieren ist wie folgt aufgebaut:

Wir gehen Ihre finanzielle Situation und Ihren Absicherungsbedarf anhand einer etwa dreiseitigen Checkliste je Beratungsthema durch. Wir stellen Ihnen gezielt Fragen und schaue uns Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben an.

So erhalten Sie bereits im ersten Termin einen guten Überblick über Ihr frei verfügbares Einkommen und brauchen keine Angst zu haben, dass Sie unnötige und teure Verträge aufgeschwatzt bekommen.

Thema: Zielsetzung und Bedarfsanalyse
Dauer: Ca. 1-2 Stunden
Wo: Bei Ihnen vor Ort (alternativ auch per Telefon)

Geben Sie uns Ihre Unterlagen mit ins Büro und wir wälzen in Ruhe Ihre bestehenden Verträge. Im nächsten Termin erhalten Sie eine nachvollziehbare Tabelle als Übersicht zu Ihren bestehenden Finanzprodukten und Versicherungsverträgen mit den wichtigsten Vor- und Nachteilen.

Schwerpunkt für uns stellt dabei dar, wo Sie Geld einsparen können und an welcher Stelle mehr Leistung für Sie Sinn macht.

Thema: Produkte überprüfen und Recherche nach Alternativen
Dauer: Je nach Umfang

Sie erhalten bei sinnvollen Vertragsänderungen jeweils zwei bis drei Alternativvorschläge zu Ihren aktuellen Produkten. Hierbei profitieren Sie u. a. vom Großkundenrabatt unserer Partnerunternehmen. So sparen Sie beispielsweise bei Sachversicherungen bis zu 50% an Versicherungsprämien.

Behalten Sie den Überblick und lassen Sie sich die Vorschläge sorgfältig begründen.

Am Ende der Beratung haben Sie ein umfangreiches Bild über alle Punkte Ihres Finanzkonzepts und können sicher sein, dass Sie sich das optimale Preisleistungsverhältnis gesichert haben sowie keine Überversicherung und keine Lücken mehr bestehen.

Thema: Verbesserungsmöglichkeiten und Konzeptübersicht
Dauer: Ca. 2-3 Stunden
Wo: Bei Ihnen vor Ort oder Onlineberatung

Jetzt Wunschtermin vereinbaren!

Profitieren Sie durch die Spezialisierung auf Finanzkonzepte für Bundeswehroffiziere. Sie können nur gewinnen! BERATUNG ANFORDERN